今天是2026年2月2日，周一。新的一周开始了，感觉整个行业都在一种“亢奋且焦虑”的节奏里狂奔——一边是AI Agent在互联网上开始“自嗨”，另一边是资本继续疯狂下注新的架构。加密市场那边，随之而来的算力资产化叙事也在升温，我们正在目睹“死互联网理论”变成现实。

今日三件事

  • AI 社交闭环：15万个名为 “Clawdbot” 的AI Agent在论坛里互相对话，人类已经插不上嘴了，这标志着互联网内容的根本性转折。
  • 架构之争：前OpenAI研究副总裁 Jerry Tworek 曝光新创业项目，融资10亿美元挑战 Transformer，试图打破现有模型的天花板。
  • 主权AI军备赛：印度在2026年预算中承诺投入900亿美元用于AI基础设施，国家级的算力竞赛进入白热化。

逐条速记

15万 AI Agent 互聊，人类被“挤出”论坛

发生了什么： 根据机器之心的监测，一个名为 Moltbook 的论坛上突然涌现了约 15 万个 “Clawdbot” 自动发帖。这些 AI 并没有服务人类，而是开始自顾自地发帖、回帖、辩论，形成了一个完全由机器生成的“回声室”，人类用户发现自己根本插不上话。 我在意的点： 这简直是“死互联网理论”（Dead Internet Theory）的现场直播。如果 AI 开始在其内部形成社交闭环，那么人类在互联网上的“存在感”会被迅速稀释。更可怕的是，这些数据如果被回喂给模型，会产生什么样的“近亲繁殖”后果？ 可能的影响： 社交媒体平台将不得不强制推行极其严格的“真人生物识别”，Web3 的链上身份（DID）和人格证明（Proof of Personhood）项目可能会迎来一波真正的刚需爆发。 原文： 机器之心 - 没有人类了：15万Clawdbot论坛发帖自研AI

日期：2026年01月31日

前 OpenAI 大佬融资10亿美金，要革 Transformer 的命

发生了什么： 前 OpenAI 研究副总裁 Jerry Tworek 宣布创业，目标很明确：寻找超越 Transformer 的新架构。据传该项目首轮融资就高达 10 亿美元，资方对打破现有 Scaling Law 瓶颈的渴望可见一斑。 我在意的点： Transformer 统治太久了，虽然 DeepSeek 和 Gemini 3 都在优化，但本质架构没变。Jerry 这种级别的人出来单干，说明在顶级研究圈内部，大家已经预感到了现有架构的“天花板”正在逼近，必须换赛道了。 可能的影响： 如果新架构能大幅降低推理成本（Inference Cost），目前的 GPU 算力市场格局可能会被重写，专注于 Transformer 优化的专用芯片（ASIC）可能面临过时风险。 原文： 机器之心 - 挑战Transformer，前OpenAI研究VP宣布创业

日期：2026年01月28日

Anthropic 内部“内战”：估值1830亿后的安全焦虑

发生了什么： Anthropic 的估值已经飙升至 1830 亿美元，但《大西洋月刊》披露其内部正处于一种“分裂”状态。安全研究员 Sam Bowman 直言“事情发展得快到令人不安”，公司在追求商业扩张和坚守 AI 安全底线之间撕裂感严重。 我在意的点： 这不仅是一家公司的八卦，而是整个行业的缩影。当 Claude Code 等产品开始大规模变现，资本的压力是否会让“宪法 AI”成为一句空话？Dario Amodei 还能顶住多久？ 可能的影响： 这种内部动荡可能会导致核心安全团队出走，或者引发监管机构对 AI 头部公司的强制性安全审计，进而影响股价和代币化 AI 项目的市场情绪。 原文： The Atlantic - Anthropic Is at War With Itself

印度豪掷 900 亿美元构建 AI 基建

发生了什么： 在 2026 年的联邦预算中，印度政府承诺投入惊人的 900 亿美元用于 AI 基础设施建设，并推荐了一系列国家级应用。 我在意的点： 900 亿美金不是小数目。这意味着“主权 AI”（Sovereign AI）不再是口号，而是变成了真金白银的显卡和数据中心。全球算力短缺在 2026 年恐怕不会缓解，反而会因为国家队的入场而加剧。 可能的影响： 利好上游硬件厂商（Nvidia、AMD）以及去中心化算力网络（DePIN 赛道），因为中心化算力将被大国垄断，中小企业只能寻求分布式算力。 原文： LLM Stats - India Budget 2026 commits $90B to AI infrastructure

我自己的判断

目前的局势很清晰：模型能力的提升还没有遇到硬墙，但“人类如何与这些模型共存”的社会墙已经撞上了。 我看好 2026 年是“反向图灵测试”的一年——证明你是人比证明你是机器更值钱。在加密市场方面，我倾向于认为 DePIN（去中心化物理基建）和 AI Agent 支付协议会是今年最大的 Alpha，因为中心化的算力和流量正在被巨头和国家垄断，长尾市场急需出口。

明天我会继续盯

  • Jerry Tworek 新公司的具体技术路线图（是不是基于状态空间模型 SSM？）。
  • 华为云“行业 AI 梦工厂”在医疗领域的实际落地案例。
  • 加密市场中 AI 板块代币对“Clawdbot 事件”的反应（是否有身份验证类代币暴涨）。
  • DeepSeek 在 OCR 2 发布后的下一个动作（传闻中的多模态更新）。